Si les petites et moyennes entreprises africaines ont longtemps été exclues du système bancaire, trois évolutions majeures les aident à accéder au crédit : le numérique, l’intérêt des opérateurs télécoms et l’ouverture internationale des marchés.
Les PME, les grandes oubliées des financements bancaires ? Trois évolutions parallèles sont en train de révolutionner le secteur financier. Premièrement, la technologie numérique réduit le coût de la fourniture de services aux entreprises ou aux particuliers à revenus limités. La mise à l’échelle de la technologie des services financiers pour atteindre un plus grand nombre de personnes est peu coûteuse par rapport aux coûts de construction des plateformes en premier lieu.
Les banques numériques et les Fintechs ont également la possibilité d’exploiter le marché sous-exploité des petites entreprises en permettant aux clients de se constituer progressivement un profil de crédit grâce à de très petits prêts.
Deuxièmement, l’entrée des banques numériques, des entreprises de télécommunications et des Fintechs dans le secteur des services financiers a considérablement accru la concurrence dans le secteur. Troisièmement, les possibilités accrues d’expansion transfrontalière permettent aux banques basées dans un pays de se développer sur d’autres marchés, emportant avec elles leur nouvel intérêt pour la clientèle des PME.
Ensemble, ces trois tendances signifient qu’un plus grand nombre de banques peuvent se disputer les clients à un moment où les coûts par client sont en baisse. Les banques établies et les néobanques commencent à cibler les petites entreprises du continent pour les profits potentiels qu’elles offrent aujourd’hui, mais surtout pour les profits potentiels si et quand ces entreprises se développent et que les économies africaines commencent à croître plus rapidement.
Il semble que la plupart des avantages de la numérisation bancaire ne se soient pas encore concrétisés. Le récent rapport Backbase Digital Banking Report, édité par African Banker, révélait que la proportion de banques où au moins trois quarts des PME clientes utilisent des services numériques n’est actuellement que de 14 %, tandis que 35 % des banques ont déclaré que moins d’un quart de leurs PME clientes les utilisaient.
L’écueil de l’informel
Plus surprenant encore, l’adoption des services bancaires numériques par les PME est encore plus faible que pour les clients de détail, ce qui signifie qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que les très petites entreprises ne passent à la banque numérique.
Il est probable que la plupart des entreprises africaines soient réticentes à utiliser toute forme de service bancaire en raison de la prépondérance des entreprises informelles.
Selon McKinsey, plus de 95 % des PME africaines sont des micro-entreprises de moins de dix employés, dont beaucoup sont des entreprises individuelles, et 80 % d’entre elles sont des entreprises informelles ou non enregistrées. Cela signifie que la grande majorité des PME africaines sont des micro-entreprises informelles qui ne sont pas enregistrées et qui sont donc presque toujours dans l’incapacité d’ouvrir un compte bancaire d’entreprise, quel qu’il soit
Une proportion significative d’entre elles peut gérer leur entreprise par le biais de comptes de détail, mais nombre d’entre elles hésiteront à ouvrir tout type de compte bancaire où leurs transactions peuvent être tracées en raison de leur absence de statut juridique. Les comptes numériques peuvent être particulièrement dérangeants à cet égard en raison de la traçabilité complète des transactions qu’ils impliquent.
Cependant, de nombreux gouvernements africains tentent d’intégrer davantage d’entreprises informelles dans l’économie officielle, même lorsque leurs revenus sont inférieurs au seuil d’imposition national. Cela présenterait des avantages en termes de collecte de données et permettrait à un plus grand nombre d’entreprises d’accéder au financement, de sorte qu’il pourrait y avoir une marge de croissance importante dans les services bancaires aux PME.
Certaines banques africaines développent leurs services aux PME uniquement pour des raisons commerciales. Par exemple, la Mauritius Commercial Bank (MCB) a récemment développé une application dédiée aux PME, appelée JuicePro, qui offre des services de paiement, un historique des transactions, des transferts et une gestion de compte, tandis que des capacités de financement du commerce sont en cours de développement. Elle est accessible sur les plateformes mobiles et Internet, ainsi que dans les agences et les kiosques en libre-service.
Dominic Provençal, responsable des services bancaires aux entreprises à la MCB, explique : « Les services bancaires aux PME ont toujours été négligés ; nous voulions offrir à nos clients PME des solutions bancaires mobiles pratiques pour répondre à leurs besoins bancaires. »
Le travail des multilatéraux
Un large éventail d’initiatives a été lancé pour promouvoir les services bancaires aux PME en Afrique, les organismes multilatéraux étant de plus en plus actifs dans ce secteur. Nombre d’entre elles optent pour le financement mixte, c’est-à-dire l’utilisation stratégique du financement du développement et des fonds philanthropiques pour mobiliser des flux de capitaux privés vers les marchés émergents et frontières.
En travaillant avec les institutions financières régionales africaines et les banques commerciales, les organisations multilatérales mondiales peuvent contribuer à l’accès aux prêts, aux prises de participation, aux garanties, aux subventions et à l’assistance technique, et peuvent également aider les PME à entrer en contact avec des investisseurs potentiels. En outre, l’implication des banques commerciales peut encourager la participation d’autres investisseurs potentiels.
En avril, le FMI et la Banque mondiale ont publié une déclaration commune appelant à de meilleurs financements dédiés aux PME dans les pays à faible revenu en général et au Nigeria en particulier, afin de renforcer la croissance inclusive et d’atténuer l’impact de l’inflation et des taux d’intérêt élevés.
Parallèlement, la Banque mondiale a lancé diverses stratégies pour aider les banques locales à financer les PME dans différents pays africains.
Elle a contribué à financer la création de la Development Bank of Nigeria (DBN), une institution de financement du développement de gros qui fournit des financements à long terme et des garanties de crédit partielles aux institutions financières qui prêtent aux MPME. Elle fournit également une assistance technique à la DBN et aux banques commerciales participantes afin qu’elles adaptent leurs opérations pour travailler avec les très petites entreprises.
Le Maroc a particulièrement bien réussi à attirer des soutiens, notamment par le biais du projet de développement des MPME de la Banque mondiale, qui améliore l’accès au financement des PME en soutenant l’octroi de garanties de crédit.
L’appui de la SFI
En juin 2023, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé une ligne de crédit de 50 millions d’euros pour la Bank of Africa (BOA) afin d’améliorer le financement des PME au Maroc, en particulier celles des régions mal desservies, en raison du manque de soutien du secteur bancaire marocain dans son ensemble. Elle vise également à atténuer l’impact de la guerre en Ukraine sur les prêts aux PME.
Brahim Benjelloun-Touimi, directeur général de la BOA, commente : « Nous poursuivons notre stratégie de finance plus inclusive, notamment à l’égard de ceux qui représentent l’essentiel du tissu productif marocain, à savoir les PME, et restons déterminés dans notre quête d’un impact positif sur nos clients, nos parties prenantes et plus généralement sur l’environnement de nos activités. »
Cette ligne de crédit a été accordée deux mois seulement après que la Société financière internationale (SFI) de la Banque mondiale a déclaré qu’elle investirait 77 millions $ dans un mécanisme de partage des risques avec la BOA afin d’améliorer l’accès au financement pour les petites entreprises dans dix pays subsahariens : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tanzanie et Togo.
L’investissement de la SFI servira à garantir 50 % des 12 000 nouveaux prêts prévus. L’augmentation de son exposition aux PME est l’un des trois piliers de la stratégie commerciale de la BOA, alors que la SFI affirme que 53% des PME dans les dix pays cibles sont limitées par le manque d’accès au financement, avec un déficit estimé à 21 milliards $ dans le financement actuel. Le manque d’accès aux services financiers semble être particulièrement aigu dans le Sahel, mais c’est un problème qui se pose sur tout le continent.
Comme on pouvait s’y attendre, la BAD (Banque africaine de développement) s’implique de plus en plus. Par l’intermédiaire de son programme pour les PME en Afrique, elle fournit aux institutions financières locales africaines des lignes de crédit et une assistance technique pour soutenir les prêts aux PME.
De nombreux propriétaires de très petites entreprises n’ont pas les compétences nécessaires pour fournir les informations dont les banques ont besoin pour prendre des décisions de prêt. Par conséquent, la BAD fournit des fonds pour aider les PME candidates à préparer des demandes de prêts non concessionnels par le biais de l’élaboration de plans d’affaires et d’une formation à la culture financière, tout en cherchant à encourager les institutions financières locales à considérer les PME comme une véritable opportunité de marché. Le programme est doté d’un budget de 125 millions $ sur quatre ans. Enfin, après des années passées dans la nature, il semble que les PME puissent sortir du froid financier.
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